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5月车用汽柴油发动机产销量分析

与整车市场一样,受经济调整和季节因素的双重影响,2010年5月份车用发动机市场增速继续滑落,产销累计同比、当月环比与当月同比3个增长率指标均有所回落。与前三个月的迅猛增长不同,从四五两个月的指标看,虽然进一步反映出全年车用发动机市场走势的不确定性,但整体市场依然稳健。

根据最新一期《中国汽车工业产销快讯》的统计,前五个月纳入统计范围的55家车用发动机企业分别完成了710.53万台和728.67万台的产销量,与2009年同期相比分别增长55.76%和57.98%,这一指标与上月相比分别滑落8.85和8.63个百分点。以5月当月车用发动机128.27万台和133.24万台的产销量计,承继上月的走势本月环比分别出现了-11.80%和-11.28%的增长,与上月相比这一指标也分别进一步滑落1.93和4.50个百分点。与2009年5月的当月产销量相比,今年5月份则分别有25.23%和27.33%的增长率,这一指标与上月相比分别滑落9.10和2.61个百分点。也就是说,由于去年在实施了一系列政策之后前半年的市场是逐步走高的,今年车用发动机市场在四五两个月环比连续出现负增长的情况下,当月同比与累计同比增长率虽然仍然保持正值,但增长率幅度在逐级下滑,尤其在前五个月累计产销方面显现得更加突出。

其实整个汽车市场用一个最简单的指标——当月整车产销量就能看出,这一指标从市场最高涨的几个月又分别回落到150万辆以下,显示出整体市场确实在进一步降温。

就生产量统计,前五个月总计55家车用发动机企业中,重庆长安、上汽通用五菱、广西玉柴、一汽-大众、柳州五菱柳机、上海通用动力总成、奇瑞、一汽集团、东风日产乘用车、北京现代、哈尔滨东安汽车发动机、安徽全柴、上海大众、神龙和潍柴控股,排在累计生产量的前15位。与上月相比,除了三处名次上有小的变动外,最为明显的变动是潍柴控股又回到了前15名行列,上海大众则由于几款轿车的畅销名次提前两位,而受鼓励政策弱化的影响,原先在榜单里的哈尔滨东安汽车动力则掉出了前15名的行列。

市场规模方面,尽管受到月产销连续下滑的影响,但平均月产超过5万台的企业仍然达到9家,平均月产达2万台的企业还有27家,只是平均月产超过1万台的企业数又回到了一季度时的水平,为42家,比上月减少一家。这一数据反映出市场在4月份增势有所放缓的情况下,市场活跃度依然,以平均月产达1万台以上的企业数这一体现整体行业规模的指标来看,车用发动机企业生产依然正常。

生产集中度方面,累计生产量前5家的企业生产集中度为24.34%,这一数值比上月又下降0.22个百分点;前12名企业的生产集中度为48.42%,比上月下降0.31个百分点。生产集中度的进一步小幅发散,说明尽管市场遇到了一些阻力,但整体同比正增长的态势仍在,市场运行仍然处在正常轨道之内。

车用柴油机方面,前五个月纳入统计的24家柴油机企业分别完成174.19万台和179.72万台产销量,与上年同期相比分别增长37.31%和42.54%,这一指标与上月相比分别滑落2.06和3.64个百分点。具体来看,柴油机企业中月生产量超过1万台的企业与前几个月一样仍为11家。这11家企业按生产量大小的排名顺序是:广西玉柴、一汽集团、安徽全柴、潍柴控股、东风朝柴、昆明云内、中国重汽、东风股份、江西江铃、潍柴控股扬柴和山东莱动。除了昆明云内下滑了一个位置外,柴油机主力生产企业仍然保持了相对稳定。

以累计同比生产量增幅这一指标衡量,前五个月表现比较突出(仅简单统计了以上11家柴油机企业,且累计同比增幅达50%以上)的企业有东风股份(148.27%)、潍柴控股(108.72%)、庆铃(91.76%)、中国重汽(69.78%)、江铃(61.75%)和东风朝柴(50.12%)。尽管柴油机企业中有些在当月环比或当月同比指标上出现了负增长,但累计同比(增长率-17.66%)、当月环比(-9.76%)和当月同比(-38.90%)三项指标同时出现负增长的仅有昆明云内一家,主要是因为轻型车市场增长乏力和乘用车柴油化推广遇阻所致。

车用汽油机方面,前五个月纳入统计的42家汽油机企业分别完成536.09万台和548.70万台产销量,与上年同期相比分别增长62.90%和63.81%,与上月相比这一指标分别滑落11.99和10.80个百分点。但由于整体汽油机市场仍然保持了高达60%以上的累计同比产销增长率,再加上汽油机在整个车用发动机市场中的占比,反映出今年的整体车用发动机市场仍然由汽油机主导,它的增幅回落才是整体市场脚步放缓的真正原因。具体来看,汽油机企业中平均月生产量超过2万台的企业为20家,仍然达到了较高的水平。前15家企业按生产量大小的排名顺序是:重庆长安、上汽通用五菱、一汽-大众、柳州五菱柳机、上海通用动力总成、奇瑞、东风日产乘用车、北京现代、哈尔滨东安汽车发动机、上海大众、神龙、广汽丰田发动机、哈尔滨东安汽车动力、吉利和上海大众动力总成。与上月相比最明显的变化是,上海大众名次提升较多,北京现代和神龙的排名也分别提升一位,而东风本田发动机则掉出了前15名行列。

虽然各企业的累计生产增幅几乎均出现回落,但前五个月平均月产达2万台以上的企业中累计同比产量增幅达40%以上的企业还是有:神龙(105.94%)、上海通用动力总成(103.59%)、广汽丰田发动机(83.16%)、东风日产乘用车(81.05%)、一汽丰田(天津)发动机(76.87%)、上海大众(52.44%)、奇瑞(49.03%)、重庆长安(47.35%)、吉利(44.77%)和一汽-大众(42.80%)。与此同时,5月当月生产量环比出现较大负增长的企业有东风本田发动机(-50.06%)、一汽丰田(天津)发动机(-34.42%)、哈尔滨东安汽车发动机(-29.93%)、重庆长安(-26.03%)、柳州五菱柳机(-18.72%)、东风日产乘用车(-14.88%)、哈尔滨东安汽车动力(-14.84%)、奇瑞(-12.79%)和北京现代(-11.58%)。

其中5月当月生产量同比也出现较大负增长的企业有东风本田发动机(-46.00%)、哈尔滨东安汽车发动机(-30.52%)、哈尔滨东安汽车动力(-30.29%)、重庆长安(-19.78%)、北京现代(-12.04%)和一汽丰田(天津)发动机(-11.92%)。除了受鼓励政策弱化和宏观经济增速放缓等因素影响之外,罢工等突出事件的影响力也在东风本田发动机(该企业受相关企业罢工影响)等企业上有所反映。

 

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